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完整版丨汇调研2019年山东汽车市场调查报告:《透过车展看车市-济南篇》(附下载地址)

更新时间:2019-10-18 10:26:14点击次数:1648次作者:汇调研

综述

(1)受访人群中,有车人群(85%)与计划购车人群(80%)均占有较大比重,其中更有相当比例人群拥有两辆家庭用车,为汽车的深度关注/使用群体,本次调研的代表性也主要体现在这一类群体内部;

(2)从本次调研中,我们发现95后中计划购车群体所占比例已经与其他年龄组别没有分别,成为目前市场的一大购车主力,尤其是在首购表现上更为突出;

(3)车市何时回暖是市场普遍关心的问题,我们通过调研发现计划购车人群的观望情绪并不十分强烈,这是否预示着市场将发生积极变化,我们持谨慎的乐观态度,并将持续观察;

(4)受访者在购车过程中倾向于在多品牌间比较,国产品牌得到了更多年轻人的喜好;而合资、德系、SUV和新款车型等,也成为购车过程中绕不开的几个关键词;

(5)在信息来源与决策行为上,受访者整体表现均较理性甚至保守,“性价比”是被普遍采用的消费决策策略;

(6)面对新能源汽车的“退补”,受访者对新能源汽车的关注度趋弱;同时,调研中呈现了几处强烈的对照,即对新能源汽车的购买意图高但认知度低,一般性购车预算高但新能源购车预算低;而在这种相对低的预算下,想要解决受访者普遍的续航焦虑,也许需要等到预算与续航两者走到更为平衡的临界点之时。


报告共分四个分布:
(1):调研背景及受访者信息
(2):汽车购买计划与偏好分析
(3):汽车购买决策影响因素及预算分析
(4):新能源汽车消费专题研究

一、调研背景及受访者信息

调研地点 :山东省济南市齐鲁车展
调研时间 :2019年9月
调研方法 :定量问卷

样本量:拦访630人,其中有效问卷506份



二、汽车购买计划与偏好分析
(1)80%以上受访者拥有购车计划,“95后”成为购车新生力量
  • 增购与换购人群占据有购车计划群体的70%以上,二次购车将会成为未来增量的重要组成部分;
  • 有购车计划群体中,有45%的受访者属于增购情况,意味着同一家庭拥有两辆及以上的家庭用车或已经成为一种现象;
  • 从有购车计划群体的年龄分布上可以看出,“95后”(即25岁以下)成为购车新生力量,尤其首购现象更为明显。
(2)在购车时间上,超过50%的受访者选择在6个月以内“动手”,观望情绪看似并不强烈,车市是否回暖值得观察
  • 我们对于有购车计划人群进行了深入调研,在购车计划执行时间方面,80%以上人群选择在一年内购车,购车态度较为积极;
  • 此外,统计数据表明今年6月狭义乘用车包括轿车、SUV和MPV零售销量达176.6万辆,同比增长4.9%,为2019年首次正增长;
  • 6月当月增长是由多方面原因导致,后续走势仍需观察。
(3)在购车目的上,受访者整体表现较为理性
  • 在有购车计划的人群中,购车目的主要集中于生活需要、淘汰旧车和工作业务需要;可以看出理性消费者占有大部分比重;
  • 其中,“淘汰旧车”占到三成以上,体现出济南地区比较强的消费升级需求。
(4)整体而言,受访者在购车过程中对品牌比较“博爱”,中青年群体的品牌间比较行为尤其活跃
  • 65%以上受访者在购车之前会关注至少3个品牌,只关注一个品牌受访者仅占到12%左右;
  • 这种消费行为意味着品牌间的竞争甚为激烈,且说明现阶段受访者对于品牌的认知深度相对有限;
  • 这种在品牌间摇摆的现象在中青年受访者中尤为明显,该群体在购车过程中对品牌的选择范围更宽,目的性更弱。
(5)受访者整体上更乐于选择合资品牌厂商,年轻人对于自主品牌更为关注
  • 50%以上受访者考虑合资品牌厂商的车辆;
  • 高年龄段受访者更多关注合资品牌厂商,低年龄段更多关注自主品牌厂商。
(6)德系车受到普遍的欢迎,国产车关注度紧随其后
  • 高年龄段受访者比低年龄段更偏好德系车。
(7) SUV车型仍然是受关注最多的车型
  • 通过对性别与年龄的交叉分析,可以看出SUV是各细分群体的首选车型,可谓男女老少通吃型产品。
(8)汽油车仍然是当下消费的主流,在对新能源汽车的接受度上,女性略高
  • 新能源汽车中,油电混动汽车的关注度更高;最不被接受的是插电式混动汽车;
  • 女性中选择“会考虑新能源汽车”的比例高于男性。
(9)受访者偏好的车辆排量在1.4-1.6L及2.0-2.5L档位,男女性的偏好略有不同
  • 整体来看,男性比女性偏好的排量更高。
(10)受访者偏爱短期内上市的车型
  • 从车辆上市时间的关注度来看,有56%的受访者更多考虑上市1年以内的车,85%上受访者会选择上市3年以内的较新车型。
三、汽车购买决策影响因素及预算分析

(1)车展、互联网和他人推荐依次成为购车计划群体最重要的信息获取渠道
  • 由于我们的调研地点为车展现场,车展渠道成为首选的信息获取渠道在意料之中,同时73%的高比例令人印象深刻;
  • 另外,“他人推荐”在前三项的排序中始终比较靠前;由此可见在社交媒体发达及信任成本增高的背景下,推荐及口碑已成为营销的重要突破口;
  • 与之相对,各类传统媒体则表现平平,只有汽车杂志表现相对突出。
(2)其中互联网作为重要信息渠道之一,受访者在其使用行为上表现得相对比较“保守”
  • 受访者主要选择综合类门户网站、汽车品牌官网和汽车类门户网站等偏“官方”渠道,而对于微信、微博和汽车类APP的使用要低于预期。

详细数据请关注汇调研官方网站

完整版报告下载地址:http://www.huidiaoyan.com/downshow.php?cid=46&id=6


关于汇调研
中国最早从事市场调研与咨询业务的专业机构,具备近20年的专业领域经验;所服务行业包括汽车、地产与公共事业等领域,具备强大的研究咨询能力及遍布全国的调研执行网络。

关于“通过车展看车市”
本报告旨在通过对全国各地大型车展的持续性跟踪调研研究,从而为汽车行业内的品牌、经销与服务商提供一手的及时资讯与行业洞察。

2019年9月
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(编辑:汇调研)
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